Moneyfarm, società italiana di consulenza finanziaria e di risparmio gestito, ha acquisito il 100% di Profile Financial Solutions, anche noto come Profile pensions, società attiva nel mercato previdenziale (un miliardo di euro di masse e 24 mila clienti). La chiusura dell’operazione, che segna un progresso nel percorso di espansione internazionale di Moneyfarm (3,8 miliardi di euro di masse in gestione ei 115 mila clienti a livello globale) è prevista nel corso del primo semestre del 2023.
Comune approccio digitale
A partire dal 2015, con l’ingresso di Smedvig capital nel suo capitale, Profile pensions ha sviluppato una piattaforma tecnologica proprietaria che permette di aggregare, gestire e consolidare gli investimenti a fini previdenziali, rendendo di fatto accessibile a milioni di risparmiatori britannici una consulenza finanziaria indipendente in materia previdenziale.
Così la società cresce nel Regno Unito
“Siamo entusiasti di annunciare – ha dichiarato Giovanni Daprà, cofondatore e amministratore delegato di Moneyfarm – un passo decisivo nel percorso di crescita di Moneyfarm, a coronamento di un anno proficuo per la società, nonostante le complessità del contesto finanziario.
Profile pensions è una realtà innovativa con una visione della consulenza finanziaria molto simile alla nostra, basata su approccio digitale, semplicità, trasparenza e attenzione ai costi”. Daprà ha anche ricordato che un anno fa la società ha acquisito “il portafoglio clienti di Wealthsimple nel Regno Unito”, mentre a gennaio 2022 è stata chiuso un accordo con “M&G per sviluppare un nuovo servizio di investimento digitale per il mercato britannico”.
I numeri
Fondata nel 2011 da Paolo Galvani e Giovanni Daprà, Moneyfarm è una società di consulenza finanziaria indipendente con approccio digitale, specializzata in investimenti di medio-lungo termine. Con un team di 200 professionisti, gestisce il patrimonio di oltre 90.000 risparmiatori. Nel primo semestre 2022 la compagnia ha visto crescere positivamente masse e clienti.
Rispetto al primo semestre 2021, al 30 giugno 2022 ha registrato un incremento del 36% dei flussi netti positivi, del 46% delle masse in gestione e un aumento del 50% della base clienti. A gennaio 2022 ha poi completato un nuovo round di finanziamento di 53 milioni, sottoscritto da M&G e da Poste italiane, già azionista di minoranza dal 2019. L’azienda è una delle compagnie innovative più finanziate in Italia con un totale di oltre 166 milioni di euro raccolti.
